植物王國決定舉行一場選美大賽，動物大賽的故國王決定由天鵝(swan)、王國梅花鹿當評委，選美由小猴子(monkey)當主持人，動物大賽的故由小白兔當自愿者。王國許多植物都報名，選美想通過選美大賽展示自己的動物大賽的故鮮艷。
孔雀(peacock)歷來是王國植物王國里的大美人，她第一個報了名，選美她心想以自己鮮艷的動物大賽的故尾巴和漂亮的羽毛，選美大賽冠軍非自己莫屬。王國松鼠(squirrel)平時不被人看好，選美但松鼠媽媽鼓勵她：“年輕人要有自信，動物大賽的故主要的王國是自動參與。”于是選美松鼠小姐也報了名。
初賽的日子很快就到了。孔雀第一個登臺，她高昂著頭，踱著方步走上舞臺，伴伴隨著音樂的節拍，打開自己的尾巴，只見她的尾巴像一張鮮艷的屏風，五顏六色，繽紛多彩，讓臺上的評委和臺下觀眾都驚呆了，掌聲一陣接一陣，她的粉絲們公雞(cock)、鴨子更是歡呼驚叫：“孔雀、孔雀，冠軍、冠軍……”攝影記者貓頭鷹(owl)大哥連忙按動手上的照相機快門，留下她鮮艷的剪影，國王也一再搖頭。孔雀在舞臺上擺了幾個姿勢，讓貓頭鷹大哥從各個側面拍照，把自己的鮮艷全面展示出來。音樂停時，孔雀徐徐地從舞臺走了下來，頭昂得更高了。此后，夜鶯(nightingale)、熊貓、百靈等植物紛紛上臺亮相，都把自己漂亮的一面展示給了觀眾，贏得了觀眾的陣陣掌聲。
“下面有請松鼠小姐上臺。”當主持人報完幕后，松鼠小姐才從她媽媽的身后閃現出來，臉上一陣緋紅。“孩子勇敢點、自然點，只要努力了就不會懊悔。”松鼠小姐的媽媽鼓勵道。松鼠小姐邁著輕盈的步伐走上舞臺，看到臺下一雙雙滿懷希望的眼睛，她感覺到有些暈。“自信一點，你一定行！”媽媽的話又在耳邊響起。松鼠小姐深呼吸一口氣，讓自己放松了下來。在高興、富有節奏的音樂聲中，小松鼠跳起了美麗的舞步，她的尾巴時收時放，像鮮艷的裙子在風中飄揚。“太美了，簡直是仙女下凡。”觀眾席里傳來獅子(lion)大伯的贊嘆聲，觀眾都自發的站了起來，為松鼠小姐鼓掌加油。松鼠小姐盡情表演，忘記了自己的個頭是這樣的小，忘記了自己曾經不被人看好，總是一個人在枝椏間徜徉，常常是一個孤獨的舞者。
這個時候只有一個人不高興，這就是最被看好的孔雀。她平時壓根就看不起松鼠小姐，總是覺得她跟自己比起來，簡直就是一個丑陋的丫頭，只配給別人梳妝打扮，她的美也只會讓人感覺到曇花一現一樣長久。當看到小松鼠贏得了那么多的掌聲，已經超過自己的得票數時，她心想：“自己一定不能輸給她，得想一辦法來。”她眉梢一皺，計上心來。她揮動了自己早就預備好的魔棒，念起了咒語，頓時舞臺上燃起了熊熊大火。松鼠小姐被燒得傷痕累累，本來已經很小的尾巴也被燒成為灰燼。幸虧小白兔眼急手快將松鼠小姐拉出火海，否則后果不堪設想。
過些天，復賽開始了。孔雀表演完后，趾高氣揚地走下舞臺，眼睛朝著那金光閃閃的獎杯看去，暗想，這座獎杯馬上就要成為我的了，因為可憐的小松鼠再也不會與我競爭了。就在這個時候，松鼠小姐的身影再次出現在舞臺上，臺下響起了雷鳴般的掌聲。她站在舞臺中心向觀眾和評委深深地鞠了一躬，說：“雖然我負了傷，但我還要努力完成比賽，我決不退出。”掌聲更熱烈了。松鼠小姐強忍著疼痛表演了所有的比賽內容。臺下掌聲經年累月。
最終，天鵝、梅花鹿當即給了小松鼠打了個滿分。當國王把冠軍獎杯頌發給了松鼠小姐時，孔雀怒氣沖沖地質問國王：“憑什么把冠軍獎杯頌發給松鼠小姐？”國王回答道：“心靈美才是最美的。”
原來，初勝過后，黑鷹警長隨即開展了火災原因調查，查出放火的真兇就是孔雀，并向國王作了報告。真相大白過后，植物王國決定把選美大賽冠軍頒發給了松鼠小姐。
到了這時，孔雀才懊悔不迭，嘆息道：“早知如此，何必當初呢！”
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