已往，故事有一個國王，故事他的故事人民非常愛他，而國王也是故事熱切地愛著他的人民。他的故事生活過得十分快樂，但是故事他非常憎惡結婚，哪怕是故事想都沒想過，他也一點不想愛上某個女孩兒。故事國王的故事臣民懇求他找位王后，最終國王答應會試著找位女子結婚。故事不過到目前為止，故事他還沒喜歡上哪個他見過的故事女子。于是故事國王下定決定四處游歷，希望遇見他可以愛上的故事女孩兒。

　　國王有條理地安排了國家的故事所有事務，只帶了一個隨從就出發了，這個仆人盡管不是很聰明，卻有相當正確的直覺。事實上，這種人通常是旅行中最好的陪伴。

　　國王走了好幾個國家，希望能找到心上人，但是沒有成功。在兩年旅行即將結束的時候，國王的心就和他出發時一樣，無牽無掛。

　　國王騎馬穿過一片森林(forest)的時候，突然之間之間之間聽到一種非常可怕的聲音，就是那種你能想象到的貓群喵喵尖叫的聲音。響聲離他們越來越近，越來越近，最終，他們看見了一百只西班牙大貓從他們旁邊的樹林(wood)里沖出來。貓群緊緊地貼在一路奔跑，你可以很輕易地用一件大斗篷把它們全都蓋上，貓群跑的都是同一條路。緊隨厥后追趕的，是兩頭巨大的類人猿，它們穿著紫色套裝，腳上蹬著非常漂亮、制作非常考究的靴子。

　　兩頭人猿騎在威猛的巨犬身上，拼命催促坐騎奮力向前，一邊還一向吹著玩具般的小號，收回令人發毛的響聲。

　　國王和他的隨從震動地站在原地，安安靜靜地寓目這場新鮮的狩獵。人猿前面還跟著二十幾個小矮人，有的騎狼(wolf)，另有的騎著拴了皮帶的貓。像人猿一樣，矮人們全都穿著紫色絲綢做的制服。

　　過了一會兒，一位鮮艷的年輕女子出現在國王的視野里，她騎著一頭老虎(tiger)全速前進，從國王身邊奔馳而去。從那一刻起，國王的心就像是被這女子帶走了。

　　讓國王萬分高興的是，他看見有一個矮人落在了隊伍的前面，于是國王立即上前打聽。

　　矮人通知他，剛才騎虎的女郎是繆蒂諾莎公主，是本國國王的閨女(daughter)。矮人還說，公主非常喜歡狩獵，正在追捕兔子(rabbit)。

　　國王立即打聽去王宮的路，矮人通知了他。國王縱馬奔馳，兩個小時就到了宮殿。

　　他一到那里，就會面了當地的國王和王后，并受到國王和王后的熱情接待。過了不久，公主返來了，她的父王聽說這次打獵很成功，就夸獎了她一番，可是公主卻一言不發。

　　公主的寡言少語令旁觀的客人非常驚訝，但更讓國王新鮮的是，整場晚宴下來，公主一句話都沒有說。有時，她似乎就要開始說話了，但是每當這時，她的父母就會馬上接過話頭。然而，公主的沉默并沒有冷卻國王的熱情，當他晚上回到自己房間歇息時，國王將自己對公主的感情通知了他忠厚的隨從。不過，對于主人的動心，隨從卻一點也不高興，相反地，他絕不掩飾地表達了失望之情。

　　“可是，你為什么不高興呢?”國王問，“難道這位公主的鮮艷還不夠讓我國的所有臣民寫意嗎?”

　　“她當然是非常漂亮，”隨從回答，“不過如果您要真正快樂地享受愛情，那就還需要美貌之外的東西。陛下，我就對您說實話吧，”他接著說，“在我看來，公主的表情似乎僵硬了一些。”

　　“那只是她自尊和尊貴的顯示，”國王說，“這是再正常不過的了。”

　　“莊嚴依然冷酷，只是個說法問題，”隨從說，“我只是覺得公主打獵娛樂時選取了這么多兇猛的植物，這種選擇似乎顯示了殘酷的本性，我還覺得宮中的人像是更加小心不讓公主說話，讓人非常嫌疑。”

　　隨從的話充分體現了他敏銳的直覺，不過反對的意見總是更輕易在人們心中增添愛意，特別是那些國王們，他們不喜歡有人持反對看法。于是第二天，墜入愛河的國王請求迎娶繆蒂諾莎公主為妻，國王與王后答應了他的求婚，只是提出了兩個條件。

　　第一個條件是：婚禮必須就在明天舉行;第二個條件則是：在公主正式成為他的妻子以前，他都不可以和她說話。盡管隨從果斷反對，國王依然答應了一切條件，于是，他聽見他的新娘說出的第一句話是在他們的婚禮上，她說“是，我愿意嫁給他”。

　　然而，婚后她就不再約束自己的言行了，她的侍女們開口閉口都是些粗俗的言談，甚至國王本人也被她們辱罵過。可是國王是個脾氣溫順的人，而且是深深地陷入愛河之中的須眉，他耐心地忍耐著。婚禮后過了幾天，這對新婚夫婦就起程前往國王的國家，都沒有太多的依戀遺憾。

　　當國王察覺出自己為這段愛情所付出的代價時，他才發現那個好隨從的疑慮被證明是絕對正確的。這位年輕王后的言行引起了宮廷內外的反感，她不曉得約束自己的惡意和壞脾氣，不出一個月，她已成為大名鼎鼎的潑婦。

　　一天，王后騎馬出行時，遇見了一位貧窮的老婦人。這老婦事先正在路邊走，看見王后就可以了個屈膝禮，持續趕路，王后派人攔住她，叫道：“你這個無禮的老太婆，你不知道我是王后嗎?你稍微彎了彎腿，就算是給我行禮了嗎，好大的膽子!”

　　“王后陛下，”老婦人說，“我從來不知道屈膝禮還分好多種的，不過我從不敢失了應有的禮數。”

　　“什么!”王后尖叫道，“她還敢回嘴!那就把這老太婆綁到我的馬尾巴上，我要把她拖到城里最好的舞蹈教師那里，讓她學學怎樣行禮。”

　　老婦人尖聲哀叫著乞求饒恕，可王后不聽，老婦人對她說，自己是受到仙女們保護的，王后只是覺得可笑。最終，可憐的老人依然被綁到了馬尾上，可當王后催促坐騎開始跑時，那馬兒卻紋絲不動。用馬靴上的馬刺刺它都沒有效，王后的馬就像是化成為銅像。這時，綁著老婦人的繩索變成為花環，老婦人變成為一位高挑尊貴的女子。

　　她輕視地看著皇后，說道，“壞女人，你配不上你的后冠。我就是想親自看一看，有關你的傳言是不是真的。現在，我沒有任何疑問了，而且仙女們是不可以被取笑的。”

　　說著，仙女波娜茜達(這是她的名字)吹響了一個金色的小口哨，馬上出現了一輛漂亮的四輪馬車，馬車由六只毛色鮮亮的鴕鳥(ostrich)拉著。馬車里坐著仙女王后，十二位騎龍仙女保護在仙后的左右。

　　眾仙女從坐騎上下來，仙后也下了車，波娜茜達就向她們報告了自己的遭遇，仙后贊成她的做法，并發起把繆蒂諾莎變成銅像，就像她的馬兒一樣。

　　然而，波娜茜達是個非常溫馴良良的仙女，她請求對王后的懲罰可以輕一些，最終仙后和仙女們決定，讓繆蒂諾莎成為波娜茜達的女奴，除非她生的孩子可以代替母親工作，不然，她就將終身為奴。

　　國王知道了他妻子受到的懲罰，都沒有什么辦法可以改變這種事實，唯一能做的只有接受現實。

　　隨后，仙女們辨別離去，波娜茜達帶上了她的女奴同行。在到達她的宮殿時，她對女奴說：“照理說，在這里你應該做幫廚女仆，不過因為你曾經是錦衣玉食，這樣的轉變未免太大了些。這樣吧，在我這里，你要仔細打掃我的房間，清洗梳理我的小狗(pup)。”

　　繆蒂諾莎知道，不服從仙女的命令是沒有效的，于是她什么也沒說，按照仙女吩咐的開始干活。

　　過了一段時間，繆蒂諾莎公主生了一個十分可愛的小女孩兒，當她從生產中規復元氣時，仙女表揚了她做女仆期間的言行，讓她保證今后還將顯示得更好，才準許她回去見國王，也就是她的丈夫。

　　小公主由波娜茜達照顧，仙女現在已把所有的愛給了這個孩子。她焦慮地盤算著應該請哪些仙女來做小公主的教母，可以給予她的養女最棒的天賦。

　　最終，她選了兩位非常粗暴快樂的仙女，邀請她們來參加小公主的洗禮宴會。宴會一結束，嬰兒就被帶到了仙女們的面前，孩子躺在一個可愛的水晶搖籃里，搖籃上掛著繡金線的紅絲綢簾子。

　　小公主沖著仙女們甜甜地笑，笑臉純美得讓她們愿意為她做任何事兒。她們首先給她起名叫歌若瑞娜，接著，波娜茜達說：“親愛的姐姐，你們是知道的，我們仙女最常用的毒咒，大概說是懲罰，應該是把美變丑，把聰明變成愚蠢。更常見的，則是把整個人變成別的東西。那么，因為我們每個人只能給她一種天賦，所以我想最好的辦法就是，你們兩人之中，一位給她美貌，另一位給她聰明，而我呢，就負責確保她永遠不會被變成別的樣子。”

　　兩位教母都非常認同波娜茜達的安排，小公主接受了她們的賜福后，兩位仙女就回去了，波娜茜達則全力以赴開始教育這個小女孩兒。她的教育方式非常地成功，小歌若瑞娜也長得愈發可愛，當她依然個孩子的時候，就已聲名遠播。一天，仙后前來探望波娜茜達，出乎波娜茜達意料之外的是，隨同仙后一路來的，另有一位嚴厲陰郁的仙女。

　　仙后直言不諱地說：“你對待繆蒂諾莎的方式一向讓我十分驚訝;她羞辱我們整個仙女族群，得到懲罰是罪有應得。如果你愿意，你完全可以寬恕她對你的不敬，可你無權寬恕她對別的仙女們的無禮。當她做你奴隸的時候，你卻非常溫順地對待她。我這趟來，是要讓她的閨女，因為她對我們的無禮而受到懲罰。雖然你讓這個小女孩兒得到了美貌和聰明，還讓她不會中咒變形，不過，我可以把她投入到一個施了咒語的監獄里，在那里她無法逃脫，只有當她愛的人把她抱在懷里，才能消弭咒語。當然，我絕不會讓這種事發生。”

　　施了咒語的監獄在海的中心，是一座巨大的高塔，由各種形狀和顏色的貝殼制作而成。一樓像是一間很大的浴室，海水沖出去又退出去，肆意橫行。二樓是公主的房間，裝飾得很精美。三樓有圖書室，裝滿漂亮衣服和各種亞麻織物的衣櫥間，音樂室，放著成桶美酒的食品室，另有放各種果醬、夾心糖和面點蛋糕的儲藏室，所有的面點蛋糕都很新鮮，就像剛從烤箱里取出時一樣。

　　塔頂布置成為花園，里面種著一叢叢可愛的鮮花和鮮艷的水果樹，另有遮陰的涼亭和矮樹叢，許多鳥兒在樹枝間歌唱。

　　仙女們陪同歌若瑞娜和她的家庭女教師波娜塔前往高塔，一只海豚在海里等著她們，她們隨即坐上了海豚。在離塔不遠的地方，仙后揮手召來了兩千只兇猛的大鯊魚(shark)，命令它們嚴密看管，不許一個人進塔。

　　波娜塔盡心竭力地教導歌若瑞娜，因此，當小公主即將成人的時候，她不但才藝雙全，依然個非常甜美可愛的好女孩兒。

　　有一日，公主在露臺上看見一個非常奇特的個人形象升出海面，她連忙叫來波娜塔，問她那是什么。看上去，那像一個人，他長著一張藍森森的臉和一頭海水綠的長發。他正向著塔游過來，不過鯊群卻沒有注意到他。

　　“他一定是條人魚。”波娜塔說。

　　“你是說，他是個人嗎?”歌若瑞娜叫道，“我們趕快下樓吧，好湊近點兒看他。”

　　當她倆下樓走到門口時，人魚休止游動，看著公主，收回了許多表示贊美的聲音。他的嗓音既尖細又嘶啞，不過當發現她倆不曉暢他在說什么的時候，就換用手勢來表達。他把一個裝滿稀有貝殼的柳條小籃送給了公主。

　　公主接過籃子，做了個表示感謝的手勢，只是事先已近傍晚，她就告別人魚回房了，人魚又一頭潛入了海中。